海外EPC工程总承包项目投标报价阶段影响因素分析与防范措施

通过对国际工程EPC项目投标报价前的业主招标文件、业主资信及总包商自身投标可行性分析,充分掌握该EPC总承包项目的技术与管理要求,对投标报价进行风险管理预警与分析。


    海外EPC项目投标阶段作为项目合同签约实施前的关键阶段,其重要性是普遍认可的。特别是作为国际EPC项目在投标阶段其工作内容复杂,分析与研究的信息众多,如果在此阶段由于总包商信息分析的广度与深度不够,必将埋下风险隐患,为后期项目实施带来巨大的损失。因此,做好国际EPC项目投标风险因素分析工作至关重要。

1、国际EPC项目投标可行性分析
    投标可行性分析是分析、判断该EPC项目是否最终投标的决策过程,需综合考虑各种内外部因素,权衡企业的各种优劣势及机会与威胁,可以采用SWOT分析法对比分析各种影响因素,正确权衡利弊关系,做出投标与否的决定。国际EPC项目投标可行性分析考虑因素如下:
(1)业主背景信息可靠性调查与研究
    通过自身市场调查和选择当地专业机构对业主的背景情况进行收集与分析,包括业主的性质、资金实力、信誉及影响力等方面的信息进行全面的研究,最后做好汇总工作。如果发现业主的资信不好,应该做好项目是否投标的决策。
(2)项目竞争对手信息收集、分析与研究
    掌握参与本次投标的其他公司情况,有助于企业在进行投标时标书的编制、报价和策略上提前做好准备工作,分析企业自身在管理、技术、资金等方面的优劣势,有利于投标报价的正确性和准确性。
(3)组织自身能力与条件分析
    企业自身条件分析是保证EPC项目实施能够达到该项目的各种标准和性能的要求下,实现企业的项目收益目标的条件分析。因此,企业应该从自身的管理能力、技术标准熟悉程度、资金实力、融资能力以及项目实施经验等方面综合考虑与对比分析。
(4)EPC总承包项目收益分析
    由于国际EPC项目自身特点,工程历时时间长,内外部影响因素众多,需要综合考虑项目自身的标准、要求和实施难度,同时结合项目所在国的政治和经济环境影响因素对项目长期实施的宏观影响进行全面分析,确定项目完成后的项目利润情况。

2、国际EPC项目招标文件分析
    招标文件是投标方充分掌握项目基本信息和要求的基础资料,通过对招标文件的分析有利于企业掌握正确的招标信息,从而进行相关信息调查以及做出正确的投标决策。内容包括:
(1)明确国际EPC项目招标文件要求
    作为投标人需要清楚掌握招标文件对投标的各种要求和限制条件。如:合格投标人应具备的条件;现场实勘的时间;投标文件的编制要求;投标文件递交的截止时间以及其他附加的相关保证金等要求。因此企业需要认真查看、准备相关要求资质、材料和证明文件,同时在规定的截止时间内完成并送达指定部门,如果出现没有按照招标文件要求完成相应的资料和证明或者是于截止日期后完成,都按照没有实质性响应而成为废标。
(2)明确国际EPC项目招标工程的范围
    国际EPC招标工程的范围要求是承包商据此进行投标报价并核算项目成本的基础信息,指出哪些工作是由承包商来完成,哪些工作属于业主的工作。同时承包商应该仔细核对工作内容,不要漏项。由于国际EPC项目采用固定总价合同,如果承包商对招标文件及相关信息分析不到位,出现漏项问题以及由此产生的工期延长和费用增加皆由承包商独自承担。
(3)国际EPC项目招标文件中业主要求的审查与界定
    承包商应该认真全面审查招标文件中关于业主要求的内容,业主要求主要包括:项目组织设计及团队成员构成;施工工艺和相关设备、材料与辅助工具;技术标准与规范要求等内容。承包商根据业主要求分析工程的难易程度,同时根据其进行报价计算。通过正确分析业主要求,承包商能够将设计-采购与施工过程进行有效衔接与整合,各过程进行搭接管理,特别是需要采购的永久设备的采购周期如何与施工进行有效配合,不要出现影响后期正常施工的进行。因为有些永久设备根据业主要求,在项目所在国无法采购,需要在第三国家进行订货、生产、检测、试验并运输,其生产周期过长,需要提前进行订货,并保证生产设备按照既定的进度计划完成。

3、国际EPC项目合同条件分析
    承包商在投标报价前需要认真、仔细检查分析合同条件与条款,由于EPC项目总包商需要全面负责项目的设计、采购与施工工作,因此合同内容的完整性、合同条款的公平合理性、合同各方的责权利清晰性以及合同风险分担的模糊不清需要前期澄清与商榷的内容都成为影响承包商签约后项目实施中各种问题承担责任比例划分的法律基础及依据。特别是对于出现的重大事故与安全隐患,导致项目成本大幅增加和项目工期严重滞后的问题,需要双方根据合同的工作内容分工与责任划分确定问题的责任方,以此来对产生的问题进行责任认定。作为国际EPC项目总包商应严格审核合同条件内容,划清工作范围,明确总包商的工作内容,预防后期项目实施中出现的争议问题。国际EPC项目合同条件分析内容如下:
(1)国际EPC项目合同条件内容完整性分析
    由于业主自身的管理能力与技术水平有限,在招标文件的制作中避免不了出现各种工作内容说明不清晰、不准确,需要承包商在分析招标文件时发现与提出问题。同时总包商也需要留意有些业主故意在招标文件中留下漏洞,来转移项目中的部分风险,因此总包商应该充分利用标前的现场实勘和答疑会针对文件内容的完整性提出问题,并让业主给出相应的解释。
(2)国际EPC项目合同双方责权利划分与分析
    国际EPC项目由于风险高、投资金额大,业主与总包商在关于合同内容与条款间的博弈始终存在,而合同的签订是基于彼此双方的公平诚信原则。如果其中一方过于将己方的风险大部分转移给另一方,同时又不想因此付出与风险相对应的成本,那么这便失去了双方之间合作的诚意。在国际EPC项目中这种情况屡见不鲜,作为买方市场,业主凭借自身的优势地位,通过各种条款与限制条件将风险转移给总包商。国际咨询工程师联合会(FIDIC)1999版《设计-采购-施工/交钥匙合同条件》第4.10现场数据中说明:承包商应负责核实和解释所有现场地下和水文条件及环境方面的所有有关资料,除规定的业主负责部分外,业主对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任;第19条不可抗力内容中的19.1不可抗力的定义内容所包括的情况应该由项目所在国的业主负责承担,而在实际国际EPC项目签订条款中,业主往往不愿意将此类风险归为自身的责任,而作为我国对外承包工程市场主要是不发达国家,政治动荡、经济发展不稳,经常出现该条款所述的不可抗力事件,所以总包商应该充分调查该国的政治稳定性,对于该风险过大,而业主又想不承担或转移该风险,总包商应该做好风险防控方案,可以与业主进行前期的谈判沟通来分配风险,如果不行,不得强行签署合同,以避免损失。
(3)总包商做好国际EPC项目合同实施后效果预估与分析
    做好国际EPC项目合同实施后的效果预估与分析,可以有效保证总包商避免因为盲目签订合同后所出现的各种风险问题,特别是由于自身原因分析与研究不到位而出现的己方责任。预估与分析需要总包商在充分的信息与条件下进行,这样才能够保证预估的近似性。因此,预估与分析是总包商市场开发、投标报价、合同管理、项目管理与风险管理等内容的有效整合,方能体现预估的真实性,这也是总包商综合实力的体现。通过实施效果预估,可以为项目的投标与否亦或是采取怎样的投标报价策略做好充分的准备。
    总之,国际EPC总承包项目前期市场开发与投标阶段风险防范,不但是总包商以有竞争力的价格成功中标,同时通过总包商充分风险分析与应对,在保证项目顺利实施的前提下实现组织既定的项目收益目标。因此,成功的国际EPC项目签订前风险防范是保证EPC项目顺利实施的关键阶段与环节。随着国际工程项目不断向着大型化和复杂化发展,国际EPC项目还会出现新的问题与风险,需要广大的从业人员与研究学者发现与解决各种不同的新问题,以推动我国对外承包工程向着高附加值的高端工程市场发展。